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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍，构成牛市的核心区间💘😡。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👞💋😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👅，结构性改善还不是牛市级别👞。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻🍏🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👢💯🥒。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）😈，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况💝，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款👅💋👄，以及高个位数至双位数销售提成款👞💟。

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近期A股科技板块强势反弹💋💝💔🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥒🍓🍋👅，中东局势超市场预期平息🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👠😈，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰💔，故近期美元资产回流，美股强于欧股💗🍌🩳💗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝🤍，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓💔。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的(de)強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

2、我明年(nian) 3 月份才开始卖(mai)车，去年 10 月就招了管渠道和(he)销(xiao)售的(de)人，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多(duo)，因为他在印尼扎(zha)根十几年(nian)，能帮我们更细致地了解印尼(ni)市场，再者公(gong)司要有风险冗余。浪费一(yi)些工资也 OK。