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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业(ye)控股集团(tuan)有限公司有关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有的(de)福(fu)建冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控集团”）。

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高(gao)盛缺乏必要的人脉关系，难以(yi)轻松应对当地的施工障(zhang)碍。该公司在(zai)希(xi)腊创建了(le)一个名为 “Ousia”（意为(wei) “实质(zhi)”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协(xie)助寻找(zhao)新的酒店(dian)投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中(zhong)几人在酒店行业拥有丰富经验。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回🥦👢🩱，但净赎回规模有所收窄👞🧅，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥿🥔🍎。结构上💖🧄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥬、军工😻🌽🤍、消费行业类ETF净申购规模靠前👚💋🍄🍇。展望7月🩱👙👝，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方(fang)、持牌虚拟资产交易所及相关金(jin)融技术服(fu)务商成直接受益(yi)者。不过(guo)，香港入场券并非人人可得，且(qie)短期盈利不易，市场规模尚处初期(qi)，盈利模式分化，监管则决定(ding)赢家。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👡🍎🩲💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💝🥔💘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩰。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）