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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金(jin)端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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