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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠👿🍇🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🍆🥔，第一🍍🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍇🩱，对短期市场或有扰动👚😻🥦🍈🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四👘👢👘🧄，市场交易和增量资金层面🍏🍌💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🧅。行业选择层面👚💗🍌🥬💋，展望7月份🩱🤬💔🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🍌。我们参考工业企业盈利🍆💌、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💕、盈利能力🍍👗🥬🥾、筹码分布🧡、估值💌🍇👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🍆👜👞🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👡🍉👛、贵金属、小金属）💟🥻🥿、计算机等。赛道选择层面😡🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠💛🥿、国产算力🩳🥬、非银金融🍄🌽🥝、国防军工🎒、创新药。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构(gou)观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥾👡，上海🍋、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🧅👿💗，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💟🍌，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👅🥝💘🍄，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🧄💞、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👿🥾🍄，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥬🍊💯🤍👛，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划😈💛。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🍇💌🎒🥔👡，支持企业加大软、硬件投入🍎，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💗、设备购置👅🍌💛，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👞🍆。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🩲，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍅，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力👙👄🍎💓。

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1、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)(dao)覈(hé)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)(jian)測(cè)咊(hé)中方(fang)獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)(jian)異(yì)(yi)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下(xia)，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)(wei)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有(you)條(tiáo)件恢復(fù)(fu)日本部分地區(qū)水産品（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)(ti)事項(xiàng)公告如下：

2、米赫利週(zhou)日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利率(lv)需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平(ping)。他補(bǔ)充(chong)道(dao)，**明年提高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)(hui)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。