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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、第三💛🍒👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”💋🍑🍉💓🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙👛💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🩲💌。