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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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