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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)(jian)如下(xia)：

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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5月(yue)主要企业工(gong)程(cheng)机械销售当(dang)月同比增幅多数放(fang)缓。主要(yao)企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个(ge)月滚(gun)动同比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👿🍌🍆🌽，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😠，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划(hua)将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计(ji)划数量的两倍(bei)。