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在整(zheng)体信用周期难以(yi)大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限的情(qing)况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是(shi)稳定型(xing)回报(bao)、要么(me)是成长型回报(bao)，这从行业(ye)角度都可以体现在ROE的变化上。今年表(biao)现好的板块如新消(xiao)费、科技硬件、软件服务(wu)、媒体娱乐无一不是ROE改善(shan)的板块，分红板(ban)块中如银(yin)行、电信服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳(wen)定，而(er)ROE下行(xing)的板块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承(cheng)担。

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从行业表现层面👗🤍，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👡👅👠，化工、电力设备🩰🎒💖💝、煤炭上涨概率相对较高💌🩲👛😈；会议前一周💖，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👿👄😠。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍅🩱、环保上涨概率相对较高🍓💯🥭🩰；会议后两周🍆💘👚，石油石化👡😠🍉😠👛、环保上涨概率相对较高😻。

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米赫利(li)週(zhou)日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持(chi)在高于過(guò)去(qu)十年的水(shui)平。他補(bǔ)充道，**明(ming)年(nian)提高預(yù)算赤字(zi)的(de)計(jì)劃(huà)(hua)可能(neng)會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)(gang)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下(xia)降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)(guo)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行(xing)週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求(qiu)處于高位(wei)但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)(xiang)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

2、大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。