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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规(gui)模达(da)113.57亿元，近1年日均(jun)成交额(e)达4.04亿元，为全市场规模(mo)最大、流(liu)动性最佳(jia)*。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴😡，供需为锚。关注新科技周期下🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎🥑🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧅👢👗、以及AI对消费电子、机器人😠💞🧅、智能驾驶等赋能）🩱🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓、风电、储能、氢能🧅🩲、核电）👝👄👜🥻🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度(du)在进(jin)一步(bu)加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔🍌👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥝。量化私募🤬💛🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩱💘，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👗🥾🍒。从7月开始👜🥻，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤬🧡😈🍋🥒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊(yi)朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他看來(lái)，伊朗人(ren)民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣于情(qing)緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于(yu)對伊朗重要性的(de)認知，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知(zhi)”。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公(gong)司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务(wu)。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任(ren)赛诺菲(fei)巴斯德(de)美(mei)世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加(jia)入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球(qiu)生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收(shou)购(gou)案(an)的操盘手。