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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署(shu)，需(xu)要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

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Brown Brothers Harriman市场策(ce)略全球主管Win Thin表示，美元的(de)避险地位正面临(lin)严峻考验(yan)。如果美联储在本周的政策会议中(zhong)如预期般采取鸽派立场，美(mei)元可能会因美国经济基本(ben)面的疲软而重新走弱。地(di)缘政治紧张(zhang)局势与美国国内经济数据的双(shuang)重压力(li)，使(shi)得美元的未(wei)来走势充满了不确定性(xing)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥔，A股上攻行情仍在路上👢🥭。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥑🍑🍒，A股短期跟随震荡调整😻🥿👗。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥝🍌💞，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💝，助力A股“稳中有涨”👙💝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅👞👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡，同时警惕微盘风格的波动💌👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🩱🧅🩲，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥻💕🎒🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍅👜💘🥝🍋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩰💛、AI玩具等产品🥔👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎🍓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💛🎒；3）建议开始重新关注政策信号👗🩱🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠👛🍊，但需要耐心等待🍌👠。

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1、三花智控（02050.HK）、佰泽医疗（02609.HK）、药捷安康（02617.HK）等(deng)，均将于周一至周三（6月16日至18日）申(shen)购。

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