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从目前基本面的趋势来看🩲🥔，基本维持较为稳定的状态🥻🌽🌽，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥾。5月总需求增速进一步反弹😈💕🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥕🥬🩰，6月开始，外需和地产压力进一步提升🎒😈🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🥦🧅，可能反应了这种预期🧡。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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工業(yè)硅三季(ji)度供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註(zhu)硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。多(duo)晶硅光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低(di)位昰(shì)(shi)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)(wen)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👄🍅🥻，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。