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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全(quan)社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加(jia)。

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美股(gu)回顾。美股定价因素从中东地缘(yuan)因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更(geng)加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样(yang)助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟(wei)达创新(xin)高重回全球市值第一，纳斯达克指数与(yu)标普500指数创下新高(gao)。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍒；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥻👅，灵活把握政策实施的力度和节奏”👛🌽，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)(bao)證券(quan)撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公(gong)司彼時(shí)迴(hui)應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)(bian)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)。

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1、中指研究院政策研究总(zong)监陈文静对《证券日报(bao)》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激(ji)活需(xu)求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造(zao)的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面(mian)，北上深限制性政策亦有优化空间(jian)，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推(tui)进住房“以旧换新”等(deng)方面也存在优化(hua)空间。在优(you)化供给方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加(jia)速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计(ji)容规则等政策也有望加快(kuai)出(chu)台，并在土(tu)地、金融等方面给予更大支持。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露(lu)以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构积极推进本次(ci)交易(yi)事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不一(yi)，未能就本次交易事项的核(he)心条款达成一致(zhi)意见，经与相关(guan)各方充分沟通、审慎分(fen)析(xi)后，公司决定(ding)终止(zhi)2024年度向特定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限(xian)合伙）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份(fen)有限公司(si)2024年度向特定对(dui)象发行股票之附条(tiao)件生(sheng)效的股(gu)票认购协议》。