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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🩳🤬，但5👙👅👗、6月随着出口增速的收窄😠👢🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👞💞😻🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧅💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🥑👞、光学光电子🥕💟👘🍓🍊、消费电子🥕、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💓👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👠，如汽车、光伏💯😈🥿🩰、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍋👿，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品、家电🥒、家具🥾🍏🍎、饰品🥥🍍🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🧄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🥬😈，叠加供给刚性或受限🥒👝👠，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同(tong)。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的(de)就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修(xiu)复和提(ti)升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方(fang)向

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他在小鹏已没有任何管理职位💕🥿👿💔。4 个月前👛🍓，2024 年 3 月小鹏汽车公告👄👞，夏珩和何涛从总裁🥝、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接🍋，三个合伙人关系崩盘🍑、“被迫出局”🍇。

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2、总台记者李(li)健南：伊朗(lang)官员表(biao)示，本次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突中的死难(nan)者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御(yu)外(wai)敌入侵的重要力量。