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在牛市阶段I😠👚，政策逆转带来市场快速反弹👞💗👗，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💟。具体体现为💗，市场快速反弹时🥬，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🍉🥥，又很快回到相对低迷的状态。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有(you)限，而(er)又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被(bei)套资金扭亏后有(you)卖出和(he)赎回(hui)压力，整体增量资金会比(bi)较有限(xian)。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1🥿🥬💔🧄、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调😡，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🧅🥝🤬🥕🥦，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥻😈；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💘，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🍆😈😻💯，国债收益率再度小幅上行💟。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🧡💋💖🥦，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🍉🎒，2年期😈、5年期、10年期👚👝、30年期国债收益率分别收于1.36%👅🍍💞、1.51%👿🥦🩳、1.65%、1.85%💟🍊🥭，较12月31日分别变动22.35BP🥻👙、9.13BP、-2.90BP🍒🎒、-6.25BP。国债期货先跌后涨🩰🩰🥭，截止06月27日收盘，TS、TF👠🧡💘、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👅、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🥿🍈💔、-0.26%🧅🎒💯、0.11%🍎👅🥿😻、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👿🎒👄👿💕，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥾🍎，长短端利差持续收窄🩳🩰💟。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍍🌽，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善(shan)下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散(san)，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。