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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产(chan)量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制(zhi)造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆。其中资源品板块原油🍎💔、多数工业金属价格上涨👗🩲👄🥾🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰👄，公用事业燃气价格上行💋👛。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)(ce)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段(duan)性衕(tòng)步(bu)，三(san)季度(du)看經濟韌(rèn)性，四季度(du)看政筴 落地(di)。國(guó)內資(zi)産(chǎn)以(yi)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波(bo)動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資(zi)産(chan)，保持(chi)對(duì)黃(huáng)金(jin)等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘(zhi)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、美伊冲突升级，6月30日早盘🥒🧄🤬🍏，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击🍌🩳👄！

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👝，预计停牌时间不超过10个交易日🩳👠。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👚💯🥕，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。