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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策(ce)定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进(jin)一步(bu)发力空间，国(guo)内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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需求(qiu)小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销(xiao)量提升，中国铅酸电池(chi)新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国(guo)铅(qian)锭消费改(gai)善。预计(ji) 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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整体看🥑👙🍆，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍉😻。结合工业企业盈利、库存周期🥭、合同负债增速🧡👠、二季度行业中观景气度等维度💖💞🍓🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇👅🩰，半导体🩲👘🩲💘、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速😠🧅，业绩有望改善🥿💘🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🥬🤬👢，中报盈利或有改善🥦，如汽车🥥👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品🩲、农副产品🥥👚💌🍒、家电、家具🥬🥬🩲💞🥿、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍍🍒、燃气、电力💕🥻🍅、农化制品🥔👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗👙。

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今年以来🥿💖，多个部门陆续推出相关政策👅🥬👄🥕，推动银行理财资金入市💋💔，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度🍊🍅🍑🥥，持续优化产品端功能。

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1、6月27日，近期大牛股浙(zhe)江东日发布股(gu)票交易严重异常(chang)波动公(gong)告。记者注意到，浙(zhe)江东日(ri)是一(yi)家经营菜市场摊位、配菜和生产豆腐等豆制品的企业，却因子公司与(yu)高校的一次(ci)“意向交流”而被市场贴上“脑机接口”概念标(biao)签。6月17日以来，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%。

2、盈利方面💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞🥒🧄🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍏👛，资源品、必需消费👄🥥👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡👙👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳🩳🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗💟🍋，半导体、光学光电子👛💗💞💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🍅🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🎒🩲、光伏💯、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙👙，有望延续两位数增长🧡💌🥔🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱🍉🍇🥾🧄、家具、饰品💔🍈🤍👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🥝、燃气、电力、农化制品🥥💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💓，叠加供给刚性或受限🥑👛🍄🍋，中报业绩有望边际改善。