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2025-08-14 19:21:48 作者：秦秋璇

中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台👛💔，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示👅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👡，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面(mian)，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发(fa)布了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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