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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👙🍈💖🍌🥾，6月重要政策约148个。具体来看🤬，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👝👡😈👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩱🍇，在陆家嘴金融论坛上💕🥝💓，央行，证监会🧅🥒💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产(chan)业(ye)协同发(fa)展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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2、工(gong)业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为(wei)尽管订单(dan)数据有所回(hui)暖，但全球供应链的不确定性(xing)仍构成压力。