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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍍🍆，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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從(cóng)(cong)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司(si)成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研(yan)髮(fà)(fa)投入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半(ban)以上(shang)，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)總(zong)量(liang)的1/3。

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2025年上半年(nian)工業(yè)硅期貨(huò)(huo)震盪(dàng)走(zou)弱，截至(zhi)27日(ri)主力收至7830元(yuan)/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱，主力收至33315元/噸，跌(die)幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸(dun)至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

活动说明：中文字幕综合网

1、本(ben)周市场(chang)各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：