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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘💕👞👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧄👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🍍🧄💕，TMT制造业同比增幅扩大😡🥔🍋🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🥻💞，半导体、光学光电子😡💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆😻，中报盈利或有改善👜🍉🍏💗，如汽车🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🍋💔💛🍈、电商平台大促💌🥝🧡、五一端午等多重假日**🩱👗👘💝，有望延续两位数增长🍅💔🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👘🍌👛😠🍄、饰品🍒💯🧡🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🥾🥝🍎、燃气、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善👅🍍。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑👗🩱🥝😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜🧡👘🥦、军工🍄🩱👠、电新等表现亮眼😠🧅👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄、中🩲💕、长期维度下，均是乐观因素占优🥝。