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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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