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美伊冲突(tu)升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代(dai)码(ma)有“八一”的(de)国防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击！

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🌽💋。5月份🥑，全社会用电量8096亿千瓦时👢💕，同比增幅收窄至4.43%👙😻🍉，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍋🍆🍒🥬。从分产业用电看🥬，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👚🍒🥔，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥦👛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄👗。较上月配置变化💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽💕💓、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉🥻💓。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我，爸(ba)爸(ba)妳(nǐ)(ni)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩(hai)子(zi)會(huì)不會覺(jué)得(de)不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金(jin)管理规模(mo)继续(xu)回升。