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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛💕🩱😡💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🩳，无风险利率持续下行🍈🌽👗👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🎒🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅👿👞👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👜🥒🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、近日💘💗👠，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🍊，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🧄🥕🩳，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字🍎👝💗。”