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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展😻，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👝😻💖🍌，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👡🍓👢🥔👝。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥦🧄。报告的第三部分将会进行详细论述。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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2、以发行日期为参考🥾，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👅。按上市日期统计🧄👡🥒💓，6月定增发行募资规模81亿元🧄💌🥝🥦🥿，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。