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三季(ji)度前半(ban)段美国经济或保持一定韧(ren)性(xing)，可(ke)能对风险偏好(hao)有一定支(zhi)撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存(cun)在跳升(sheng)可能(neng)，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力(li)加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存(cun)在(zai)对(dui) 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后(hou) 美(mei)国经济和就业(ye)下行压力可(ke)能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况(kuang)对(dui)后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是(shi)美国财年 预算(suan)截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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6月29日午间🥑🥥👝🥾🩲，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🤍💘，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能👘，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明😠🧅🍆，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前😠💛🍋👿🥬，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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贵金属板块🍓🥦，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👄🥕🥻🥭💝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🩳💖💓，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👡🥥，价格上行有望带动中报业绩改善🥭🍑。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕比增幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🥻、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒💛👚，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧅😡💖🍏😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球😠👗💛🍇，主要有三方面原因：一是产业结构优异💔🥿，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👄、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💗😡；三是流动性充裕💞🥬😈🥒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥔💝，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍓💔。