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另外，中国全球竞争(zheng)力(li)提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢👛🩱，在通胀尚未回归🥒👛🍄🤍，价格低位运行的背景下💓👗👿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓👠🥑🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🥻🍆，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍎💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🥬👄😡；补贴政策推动下💟🥿🥾💔🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅🧄🌽🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥦💯💔😻。③进攻弹性视角下🥻🥝，关注存量项目进入收获期🥝💝🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🍒🧅💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘。行业关注自主可控🧅🎒🥔，包括电子（算力😠🥭👘🩳、半导体设备、芯片）🥭💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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展朢(wàng)后市，雖(suī)然中東(dōng)衝(chōng)突的地緣(yuán)影響(xiǎng)很大，但對(duì)中國(guó)資産(chǎn)的實(shí)際(jì)影響(xiang)有限。不過(guò)，中東衝突引髮(fà)了(le)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的突然(ran)變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受影響最大的昰(shì)高位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，支持微盤(pán)股(gu)抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在(zai)齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊(kuai)接下(xia)來(lái)(lai)更(geng)容(rong)易齣現波動(dòng)。

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需要明确的是💞👘🌽，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字💛🥻👢👘，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🍌。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。对于经济增长的预(yu)测，作为统计部门来讲，一般我们不做这方面(mian)的预测。因为我们既作为数据生产者，又来进(jin)行预测(ce)，本身是存(cun)在一定矛盾的。从(cong)整个经济运行情况来看，全年经济(ji)还是有比较好的支撑。今年以来，面对复杂环境，在以***同志为核心的党中央(yang)坚强领(ling)导下，我国经济顶住压力平稳运(yun)行，展现了强大韧性和活力(li)。从下阶(jie)段情况看，我国(guo)经济长期向好的基本面没有改(gai)变。基础稳、优势多、韧(ren)性(xing)强、潜能大的特点明显，推动经济稳定运行有基础、有保障、有支撑。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄