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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受(shou)更(geng)多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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