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约克计算得(de)出，即(ji)使进行两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👞😈🥑😠，致使市场风险偏好受挫🍇👘🍑🍏；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥬🍆；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍆👅。在这些因素的扰动下🌽👚🧡💟，市场预期偏弱😈👢🥕🤍👡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💗🩲👄，难以实现实质性突破💗；同时增量资金匮乏💘💘🎒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💕🧄，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这家英国最大的宽带和(he)移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森(sen)称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队(dui)伍和显(xian)著降低的成本基础。

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1、今年(nian)涨(zhang)幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续(xu)有望延续。策略(lve)视(shi)角看新消费和(he)创新药两个(ge)大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具(ju)有(you)连接性和(he)一(yi)致(zhi)性，因(yin)此今年(nian)板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

2、传(chuan)奇(qi)生物旗下(xia)已实现(xian)商业化上市的产品，主要是CAR-T药物西达基奥(ao)仑赛注射液，这款药物最早在2022年2月获批美国上(shang)市，用于(yu)治(zhi)疗成人患(huan)者复发或(huo)难治性多发性骨髓瘤，是中国首款走出国门的原创CAR-T细胞治疗药物。