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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口(kou)期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地(di)产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期(qi)。

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首先从估值角(jiao)度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银(yin)行、成都银(yin)行外，其余均仍处(chu)于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应👞👡👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒🎒👙。具体来说，第一，从历史来看🍇🍍🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬😠🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌😠🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🩲🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💗💔🤬，A股权重板块上涨💖🥝🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🍄，成长价值风格或相对均衡🍈。对7月的风格指数推荐如下：