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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动，而长期来看煤(mei)矿(kuang)焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压(ya)制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行(xing)压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口(kou)以及宏观情绪。

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