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“6月脉冲”在本周集中演绎😻，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅💓💖💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄💔、中🥑💖💞👝🍇、长期维度下🥑，均是乐观因素占优。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流💗。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单💔。29日下午3点🥥，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍅🥿💛🥑，去茶山也显示127杯制作中。

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6月27日晚😠🤍💗，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👿🍒🍒，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👠🍈💯🧅👙。本次交易尚处于筹划阶段🧡，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更😻💯。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显🍈🩳。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🥕，转为积极乐观👡，甚至逐渐转为激进。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍇🍓🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👿👘👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥦🍆🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻🥔。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👚，银行👄🥬、电信等高股息资产表现也不错🥔💕🩱💋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💞🍎👚🥕。

2、减值损失的计提与长城(cheng)华(hua)西银行信贷资产质(zhi)量的变化(hua)不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内(nei)，长城华西(xi)银行加大风险化(hua)解力度，信贷资产质量得到明显优化。但(dan)2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上(shang)的高位。