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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠(die)加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间(jian)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳🍇🥔，TMT逆势改善🥑👅🥝👡，资源品🍎、必需消费🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡👝。结合工业企业盈利🍋👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒，半导体🍒🍓😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💋👜，业绩有望改善🥔🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍎🎒，中报盈利或有改善🩱🍑💗，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🤍🧡🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品💛😠🍄🍓、农副产品👢🍄🍎💖、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕👙🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛😻，叠加供给刚性或受限🥦🤬🩱，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具有季节性效应(ying)，每个月的(de)行业有一定的季节性，也(ye)可以作(zuo)为(wei)行业选择(ze)的参考。每年(nian)7月，相对较高概(gai)率出现(xian)超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔(yu)、基础化工、美容(rong)护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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2、6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環(huan)比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化(hua)工産(chan)品價格指數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲(zhang)幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌(die)。