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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💌👿，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍏，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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3、策(ce)略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今(jin)夏旺季需求(qiu)仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可参(can)考年内低(di)点1100点附近——该水平(ping)亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💗，34.71%💟👚；2023年🍊💓🍎，-7.27%；2022年🎒🩳👠🥬，-8.78%🍓🍏🧡；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍏💖。

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1、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一(yi)个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了(le)不经商保证(zheng)，但(dan)转(zhuan)身去房(fang)地产公司参与(yu)开发等情况，则(ze)以涉及对方(fang)隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝(jue)签字。”

2、▶ 结合工业企业盈利🍍👞、库存周期😈🍄😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲👘😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒👛，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒💛🍍，部分领域景气度有所回暖🧡🥕🧅，中报盈利或有改善🍍🥥🤍💗，如汽车🍑😻、光伏🍉💓🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭💋😠👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；