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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短(duan)期涨跌(die)幅不(bu)预示未来表现(xian)，基(ji)金(jin)投资可能产(chan)生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位和风险管理。

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6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规(gui)模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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结合细(xi)分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、田希蒙：受政策托底🍓😡💝、技术革命与资金流入等因素共同助力👙，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍏👘，例如💓😻，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👚，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥑😠🥦。

2、日前🍓🥑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍎，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍊👡💋💕，1.6T等前沿产品加速推进🥾💟，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥝🤬🧅👠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。