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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下(xia)（7月至8月）半年报依然是(shi)很重要的逻(luo)辑链，业绩披露期建(jian)议关注业绩确(que)定性相对(dui)较高的(de)方向。而短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持(chi)更高的风险偏(pian)好。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企业仍有比较充(chong)分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉(la)长(zhang)时间(jian)来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💘💞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👡🍓🍎。

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构(gou)造抱团基金组合可以帮助我们实时监控(kong)基金(jin)抱团程度。具体来说，我(wo)们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截(jie)面收益的标准(zhun)差，如果抱团基金组合的截(jie)面收益标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱团程度高，反(fan)之表示抱(bao)团正在瓦解。

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