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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力轻、南(nan)美大豆(dou)库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单(dan)产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季(ji)度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布(bu)的《海牙宣言》被(bei)解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动(dong)邀请中国外长王毅访问(wen)，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴(chai)政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方(fang)面(mian)，养殖利润好(hao)于预期(qi)，造(zao)成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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亚洲早盘油价下跌💋🤍👚，因中东紧张局势缓解🎒🌽，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%😠💕，报每桶64.85美元🥒💛😡🩱；近月布伦特原油期货下跌0.9%👄💌，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示🩰👡，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱👛💟，但至今仍在维持💞🤍🥬。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足💯🍇🍉🍇。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调👘🍑。”

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