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2025-08-15 18:45:40 作者：牛绍杰

6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达(da)成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底(di)市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息(xi)会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月，货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥭，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💋🍊🩰，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👢🍎😻，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🩱🥦🩰💓👿🍊。债券收益率方面🍏😡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍋💝👜💗。