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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可(ke)控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力(li)、国产集成(cheng)电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👠、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍏， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🩲🥔🌽😻😠。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💖，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🤍🍊。

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