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1、美股三大指数(shu)上周(zhou)五集体收(shou)涨，道(dao)指涨1%，标普500指数(shu)涨(zhang)0.52%，纳指(zhi)涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型(xing)科技股多数上涨，谷歌、亚(ya)马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔(er)小幅上涨；特斯拉(la)、微软小幅下跌。耐克涨(zhang)超15%，创四年来最大单日涨幅。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡(dang)，价格中枢较一(yi)季度(du)环比抬(tai)升，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突(tu)破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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韩元流动性的提升🍅🥝，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👡🥔🥻。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🥬。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候。事實(shí)上，約(yue) 70% 的目標日期基金(jin)投資者將(jiāng)(jiang)其(qi)全部賬戶資金都(dou)投入了單(dān)一的目標日期(qi)基金。這一比例高(gao)于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💋，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🧄💌、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。