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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💕🥬💕🥬。具体来看😈🧄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👄，央行，证监会💘👅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👝👗😠。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机(ji)量持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化(hua)改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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