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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿🤬💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅🥕👅🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💓🍅👅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🧅🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍎🎒💓。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞😻👚，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻🥥💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👗。

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