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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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5👡、国际市场方面：经济增速预期下调👜，“对等关税”影响下🥿🥬💘💓，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大😈🍄。依据USDA6月报🍉💟🥻，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩳🩳🍈，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👙🥝🍈，在地缘冲突不断👄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💗🥦🍆，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👞🥬💝，但目前为止👄，受干旱影响美棉面积占比较低🧡🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平💓💯，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💘🧅。美棉出口方面👿，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😈👘🥔，但仍低于过去5年均值水平💟🌽，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍅👿🍌，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👜🍈👙🥦👡，从基本面角度看💔，本年度供需格局略好于上一年度🩲👗，但好转幅度有限。展望未来🍈，除供需层面外💓🥿，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😈、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥔👢🩱，关注宏观及天气扰动。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫(ku)存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸(dun)LCE，總量庫存約(yue)達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月(yue)庫(ku)存水平。

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新乳業(yè)(ye)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到(dao)1.5億(yi)元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過(guo)新(xin)乳(ru)業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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1、最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居(ju)上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。