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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙👞👄🍇🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛👄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌👚🍌，再融资规模持平前期🥬💟，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧅🍄🩲🍍🩳。

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政策端短期关(guan)注投资(zi)和地产领域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注(zhu)重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周(zhou)的国补资金使用计(ji)划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)數(shù)(shu)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股(gu)估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄 4.52箇百(bai)分點至(zhi) 0.49%。