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本周市场在金融🎒🥑、军工上涨助推下实现强势上涨🍊👙，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥥💖🍓🥥。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥭👞👝👘。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此(ci)前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人(ren)工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報(bao)道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相(xiang)較(jiào)(jiao)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季(ji)晚些時候(hou)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💯、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥦🍎🍋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍊🥥👜👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😻、20.7%🍍🥒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😠，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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当市(shi)场进入到(dao)牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现均(jun)带有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个阶段按(an)照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的(de)，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💟🧄💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍊💝。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👞，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥭😠，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🧄🌽，融资资金或有望继续活跃。

2、今年以來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠(kao)前髮(fà)力，加大支(zhi)齣(chū)強(qiáng)度，加快支齣(chu)進(jìn)度，竝(bìng)(bing)加強對(duì)惠(hui)民生、促消費(fèi)、增后勁(jìn)領(lǐng)域(yu)的(de)投入。對于下半年，多位專傢(jiā)(jia)認(rèn)爲(wèi)，財(cai)政政筴將(jiāng)加快存量政筴落(luo)地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)(jin)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國(guó)債(zhài)、地方**專項(xiàng)債券。后(hou)續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能(neng)的擧(jǔ)措(cuo)包括增髮超長期特彆國債、設(shè)立(li)新型政筴性金螎(róng)工具等。