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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌🧡。风格上小盘股领跌。板块上👄👿💯🥝，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机👛🍓🍑、建材板块领跌。

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1、金融端上🍅💯，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💓💔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍋🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓💋，同样高于全A（非金融）的-13%💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤬🥥👝🍓，从剔除金融的净利润占比来看🍋💯👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥥、煤炭6%）🥾🍅，消费（食饮8%🥝👄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅、电力设备4%）等🧄👙🤍🍄🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆😈🧡🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡🥔🥻、通信12%），且更偏向于互联网🥿、信息服务等细分领域😻😠，包括腾讯、网易💯🍎🧅、美团等互联网巨头🍆🍇🥝，消费、制造等行业占比不高🥻😻🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👠💕🥔💋，由于A股行业结构更偏传统经济🍌，因此对价格更敏感🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉🍊💟🥥，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。