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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等(deng)关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可(ke)能存在反复