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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💯🥬，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🎒🥕🌽，ROE增速约为14%。相比之下🥝👚🍋💕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥻👜🍉。因此，我们认为👚🩰🍉，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘👠🥦，拉长时间来看🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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东兴证券指出，我(wo)国化工行(xing)业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价(jia)格(ge)指数小幅震荡(dang)下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度看(kan)，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气(qi)有底(di)部回暖(nuan)的迹象。

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► 稳定型回报：存款👘🤍、国债🍎、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念👛🥔，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🥕👢🥿👠。实际上🧄，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消了部(bu)分(fen)限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月(yue)社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)(nan)以延續(xù)，下半年消(xiao)費(fèi)預計(ji)也再度放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再(zai)浮(fu)齣(chu)水麵。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较(jiao)高的(de)方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。