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唐晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再(zai)融资的制度(du)红(hong)利(li)与南下(xia)资金(jin)、国际资本流(liu)入共(gong)振的(de)结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特(te)估”“民(min)特估”并存。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)(he)心競(jìng)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流芯片設(shè)計企業行列”。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥒，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩳🥬，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥕👛，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍆。考虑到当月新成立份额后🥝😈🍆，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💓🥭🥾🥥，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🩳🍊💌，对应净流出203亿元。

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展望7月💕👅，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🥦🥝🥦，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期🍓🥕🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👞，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥻💕🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🥻🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿💗。风格方面👄👙👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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