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2、基本面🥦👛。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💓，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👙，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👞，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼😠💯，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🍊👢，供不应求再现💋，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💝，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍈🍍🍆🥥，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥔🍍；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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具体而言，比依股份在2024年(nian)年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整(zheng)的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工(gong)艺。其依托领先的几何光波导(dao)“二维扩(kuo)瞳(tong)”技术和“分子键(jian)合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消费(fei)级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的(de)AR光波导产(chan)品和解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜(jing)中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导模组生产规模(mo)最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速(su)增长的AR消费市场。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍍😻，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%😈🍓，北证50指数上涨6.84%💗👜🍄🥒。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装(zhuang)置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧(jiu)换新(xin)政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

2、王青预计，下半年央行还会继续降准降息🍌🥿🥦💖，其中降息幅度可能达到30个基点💗👚，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥾💕🥔😈，降低实体经济融资成本🎒，激发内生性融资需求🍎💯👠。