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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末💗🥭，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产💕💟🍉，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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具体来看💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👘🥑，盈利有望触底回暖🥬💞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💘👗，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇🥕🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥔🥭😠🧄🍊，智能卫浴🥦💌、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍏，盈利有望修复。但需要关注家电🎒👝👜、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯🍇👞🍎🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛🥝🥦👜，预计中报饰品👗🥔🥕、美容护理部分领域增速有望改善 👜🥬🍒💔。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆(zhong)環(huán)所改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵(kuan)；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖(liao)利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元(yuan)罸欵。

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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回(hui)升，6月(yue)主动(dong)与被动偏股基金(jin)发行(xing)份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月(yue)，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减(jian)少(shao)462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

2、4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需(xu)求端(duan)变数(shu)仍然较大，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端(duan)的支撑或增(zeng)强，煤焦(jiao)价格(ge)自低位持(chi)续回(hui)升，焦煤期价月(yue)涨(zhang)幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电(dian)力(li)，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半(ban)年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。